公募布局MSCI主题基金热情不减

2019年08月12日 10:10
来源: 中国证券报
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  MSCI8月8日公布MSCI对A股第二步扩容安排,A股大盘股的纳入因子从10%提升到15%,并将于8月27日生效。在MSCI持续扩容的同时,公募基金近年来对MSCI主题基金布局的热情持续高涨,统计显示,目前,市场上已有32只MSCI主题基金成立,除此之外,还有多家基金公司正在发行或申报了MSCI主题基金。

  公募基金人士指出,MSCI持续扩容将有助于国际资金持续流入A股,布局跟踪MSCI相关指数的基金可以分享外资流入带来的红利,长期来看,看好MSCI投资价值。

  布局热情高涨

  8月8日凌晨,MSCI公布了季度指数调整安排,8只A股大盘股被新纳入MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数。本次调整后,MSCI新兴市场指数中共有175只中盘股,268只大盘股。

  在A股纳入MSCI的权重不断提升的同时,各公募基金公司纷纷布局MSCI主题类基金。早在2012年,华安基金便通过华安上证180增强指数基金的转型,布局了市场上最早的一只MSCI主题基金——华安MSCI中国A股指数增强型基金,华夏基金也于2015年成立MSCI中国A股国际通ETF及联接基金。

  2017年6月,MSCI正式宣布将A股纳入MSCI新兴市场指数,2018年开始,公募基金布局MSCI主题基金的力度开始加大,易方达基金南方基金景顺长城基金华泰柏瑞基金等多家基金公司在去年共成立了21只MSCI主题基金。

  进入2019年,MSCI宣布,增加中国A股在MSCI指数中的权重,并通过“三步走”把中国A股的纳入因子从5%增至20%。在A股纳入MSCI的权重提升预期作用下,基金公司对MSCI主题基金的布局热情不减。根据数据,今年已经有前海开源基金、银华基金等公司成立了6只MSCI主题基金。与此同时,截至8月11日,还有华宝基金的华宝MSCI中国A股国际通ESG正在发行。此外,还有建信基金浦银安盛基金等多家基金公司上报了MSCI主题基金等待发行或审批。

  看好长线投资价值

  在产品队伍不断扩容的同时,今年MSCI主题基金业绩亦表现不俗。据统计,截至8月9日,MSCI主题基金年内平均净值增长率超过20%,其中收益率最高的是中金MSCI中国A股质量,今年以来的收益率达34.45%。

  盈米基金分析师陈思贤介绍,参考过去被纳入MSCI新兴市场指数的股市表现看,纳入后的情况主要分为两种。一类是类似俄罗斯,被纳入MSCI新兴指数后,短期大量国际资本流入,成分股有较高上涨。而另一类则包括印尼、匈牙利等国家,短期股市没有正面反应。这两种情况的区别在于国际资金流入的时点不同。但中长期看,被纳入MSCI对这些国家的国际资本流入都有正面影响,大部分国家的股市在1年后均有上涨,其中,土耳其股市更是上涨了460.6%。

  华南某基金经理也表示,布局跟踪MSCI相关指数的基金可以分享外资流入带来的红利。据中金公司研报,此次MSCI扩容之后,A股在MSCI新兴市场指数中的权重将从当前的1.7%提升至2.5%;根据追踪MSCI指数的资金规模进行静态估算,这次调整预计将会对A股带来约227亿美元(约1600亿元人民币)的资金流入。

  陈思贤还表示,从长期来看,随着国际资金持续流入A股,并且未来A股在MSCI新兴市场占比提高也会逐渐提高,看好MSCI主题投资基金机会。但他也指出,短期这些基金具体表现与资金流入量相关,短期投机存在风险。

(责任编辑:DF513)

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